Peter est un jeune délinquant de Belgrade plein d’ambition, spécialisé dans le vol de voitures. Mais le jour où il se trompe de véhicule il se met à dos le chef des narcotrafiquants de la ville. Son erreur va mettre sa vie en danger mais aussi celle de ses proches. Pour Peter, la descente aux enfers ne fait que commencer…
En 1954, Zoran a dix ans. Grand admirateur de Tito, il reussit pour l'amour de Jasna a participer a "la Marche des enfants dans le pays natal de Tito". Cette marche va mettre a l'epreuve toutes les illusion enfantines de Zoran qui, au terme d'un denouement inattendu, ne portera plus le meme regard sur Jasna, Tito et le monde qui l'entoure.