A la veille d'une transplantation cardiaque, un homme malade décide de quitter la montagne où il mène une existence solitaire pour partir vers les îles à la recherche d'un passé et d'un paradis perdus.
Un photographe et une jeune femme sans travail atterrissent à Los Angeles à la recherche d'un désert pour illustrer un magazine. S'accouplant sans relâche à tout endroit et à tout moment, ils se disputent et se réconcilient...
Une jeune fille observe par le hublot d'un helicoptere le paysage infini et severe des Sayanes. Que cherche-t-elle sur cette terre qui n'est pas touchee par la civilisation, seulement habitee par un petit peuple oublie de Dieu, les Tofolars ?