Dans une petite ville du Pays de Galles, un père et ses cinq fils travaillent à la mine de charbon et la vie quotidienne s’écoule paisiblement, rythmée par des habitudes devenues de vrais rites. Mais les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles...
Une jeune femme laide et brimée par sa mère, se transforme en femme élégante et désirable grâce à son psychiatre. Elle rencontre l'amour sans lendemain.
Kit Marlowe, écrivain confirmé, revient dans sa ville natale lorsque son amie d'enfance Millie Drake l'y invite. Kit va pousser cette dernière a publié son propre livre, se révélant très vite un best seller. Devenue un auteur à succès, Millie ne se rend pas compte que son mari Preston se détache d'elle et tombe amoureux de Kit.
Comment après avoir usé et assassiné plusieurs femmes, le terrible Henry VIII se laissera mener par le bout du nez jusqu'à un âge avancé par Catherine Parr.