Un fonctionnaire du ministere des Affaires etrangeres americain, charge d'envoyer une delegation culturelle au Festival international des arts a Paris, engage par erreur une petulante vedette de music-hall.
Dans le train qui l'amène vers son futur mari, Susan Bradley fait la connaissance d'un groupe de jeunes femmes parties vers l'Ouest pour ouvrir un restaurant destiné aux travailleurs du rail...
Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la recherche de son chien.