Avec JoeyStarr,
Clémentine Célarié,
Sébastien Chassagne
Nicolas Valeyre est un prof de français original et sans complaisance, que ce soit à l'égard de ses collègues ou de ses élèves. Ses méthodes fantaisistes et son style brut de décoffrage en font un OVNI dans la salle des profs. Mais il dérange autant sa hiérarchie qu'il inspire confiance à ses élèves.
Début des années 1960. Les services secrets français recrutent le jeune André Merleaux, de retour d'Algérie. André se forme auprès de vrais espions davantage préoccupés par leurs notes de frais que par leur mission.