En 1961, Messaoud, un garçon d'origine kabyle, est placé en famille d'accueil dans le Berry profond. Gisèle, sa mère adoptive, travestit l'identité de l'enfant. De Messaoud il devient Michel, "Michou". Gisèle cache aussi la vérité à son propre mari...
Chouchou, un Maghrébin, débarque clandestinement à Paris à la recherche de son neveu, devenu "Vanessa", une chanteuse romantique au cabaret "L'Apocalypse". Le jeune homme y retrouve ses amis et décide de se travestir lui aussi...
AvecCatherine Deneuve,
Michel Piccoli,
Melvil Poupaud
A Vienne quelque temps avant la guerre, Hermine Helmut von Hug, psychanalyste pour enfants, est persuadée que son neveu âge de cinq ans a des tendances homicides. Elle décide donc d'étudier l'évolution inexorable des penchants criminels de son neveu...
Mok, pure deuxième génération et parisien jusqu'au bout des ongles, accueille son cousin qui debarque d'Alger pour son petit trafic. Mais Alilo perd l'adresse de son correspondant et une course-poursuite s'engage pour retrouver la valise...