Sélène et Michael sont passés du statut de chasseurs à celui de traqués... Lycans et Vampires se sont désormais alliés, obéissant au terrible Marcus prêt à tout pour venger sa lignée.
Budapest, fin des années 90 : l'agent du FBI, Mike Varga, reçoit l'ordre d'infiltrer la puissante organisation criminelle dirigée par Darius Paskevic, truand d'origine russe installé en Hongrie depuis l'éclatement de l'URSS. Mike sait qu'il s'attaque