San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des danseurs de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Des manifestations contre la communauté gay voient le jour.
Mitch Baker quitte les services secrets où il travaille dans le but de mener une mission personnelle. Il se rend au Texas, dans la petite ville de Mission, où il compte bien venger la mort de son père.