Matt, Jack et Leroy sont trois jeunes surfeurs californiens originaires de Malibu. Véritables vedettes des plages et des vagues dans les années 60 et 70, ils n'ont cependant pas un quotidien facile. Alors que Matt est sujet à l'alcoolisme, ils voient se dresser devant eux des surfeurs nazis.
Tyltyl et Mytyl, deux enfants de bûcherons, font un rêve merveilleux la veille de Noël. Une adaptation américano-soviétique du célèbre conte de Maeterlinck.