Milieu des années 60... Un jeune garçon et une fille, tous deux déprimés, se retrouvent dans un bar. Bien qu'ils ne se connaissent pas, ils commencent une tournée de nuit à travers les bars de la ville de Barcelone. Au fur et à mesure que la nuit avance, les deux apprennent à mieux se connaître et tombent peut-être amoureux...
1868. Le révolutionnaire Mathias Sandorf est décidé à chasser la dictature qui oppresse son pays. Le peuple voit alors en lui son libérateur. Dénoncé par son banquier, Mathias est arrêté et condamné à mort. Il parvient à s'échapper et se réfugie dans un village de pêcheurs où il prépare un nouveau soulèvement...