Inspiré par les documentaires narratifs de Robert Flaherty, l'ethnologue et cinéaste juif Friedrich Dalsheim a tourné ce film d'expédition avec une intrigue de fiction. Les villageois de Bedulu à Bali vivent dans la paix et l'harmonie. Seuls les sorcières et les démons menacent leur bonheur en semant le trouble et en répandant des maladies sur le village. Même Wajan et Sari ne peuvent s'unir qu'après avoir surmonté les forces démoniaques.
A travers la rivalite amoureuse de deux jeunes chasseurs, voyage en 1932 au pays des Eskimos raconte par le plus celebre explorateur polaire, Knud Rasmussen.