A Barcelone, en 1650, le comte Don Cesare di Bazan tente de déjouer, avec l'aide d'une comédienne, un complot monté contre le roi par l'ambassadeur de France.
Au XIXème siècle, en Italie. Pour avoir osé épouser Luisa, une roturière, le noble Franco Maironi est déshérité par sa grand-mère, la marquise Maironi. Franco et Luisa choisissent bientôt l'exil. La noyade de leur fillette Ombretta ébranlera le couple, qui sortira finalement grandi de cette épreuve.