1936, dans les quartiers bourgeois de Tokyo. Sada Abe, ancienne prostituée devenue domestique, aime épier les ébats amoureux de ses maîtres et soulager de temps à autre les vieillards vicieux. Son patron Kichizo, bien que marié, va bientôt manifester son attirance pour elle et va l'entraîner dans une escalade érotique qui ne connaîtra plus de bornes.
Juzo est un ingénieur du son, spécialisé dans les bruitages de films érotiques à très petit budget. Mais il a des rêves de grandeur : il s'imagine égaler ses idoles, Shohei Imamura ou Nagisa Oshima. Alors qu'un nouveau tournage débute, son actrice lui annonce qu'elle est enceinte d'un compagnon de jeu et qu'elle veut se ranger. Juzo va tout faire pour la faire changer d'avis et lui exposer les bienfaits du cinéma érotique sur le monde...