Prague dans les années 50. Ludwig et Anna rentrent chez eux après une soirée mondaine bien arrosée. Sur place, aucun d'eux ne retrouve sa clé. Ils continuent leur conversation sur le pas de la porte et parlent de la disparition d'un ministre...
Robert, instituteur d’un petit village, apprend à ses élèves à respecter la nature et à résister au conformisme ambiant. Un magicien et sa troupe débarquent un jour avec la belle Diana et un chat pourvu de lunettes qui a un étrange pouvoir révélateur sur les vertus et les vices des humains.