AvecCornelia Gröschel,
Paolo Villaggio,
Marianne Denicourt
Heidi est une fillette de neuf ans qui voit mourir sa mère. Son seul réconfort, c'est son nouvel ami, Peter. Devenue orpheline, Heidi est envoyée chez son grand-père, un vieux loup solitaire qui n'est pas très content d'avoir à jouer les aïeuls. Peu à peu, Heidi arrive pourtant à se faire aimer de lui.
Le chevalier Brancaleone s'en va en croisade pour rejoindre la Terre Sainte. Il croise sur sa route une sorcière qui va le suivre jusqu'à destination. Une fois arrivée, il se bat dans un tournoi et impressionne le roi Beomondo ainsi que sa fille. Jalouse, la sorcière lance un sortilège qui conduit l'armée du chevalier à sa perte...