Dans la province de l'Utah, aux Etats-Unis. Le froid extrême de cet hiver 1898 pousse hors-la-loi, bûcherons et paysans affamés à descendre des forêts et à piller les villages. Les chasseurs de prime abusent de cette situation. Mais un homme muet, surnommé "Silence", s'oppose bientôt à eux...
Dans un village d'Italie du Sud, un chef de gendarmerie courtise deux jeunes femmes. L'une d'elles, "La Bersagliera", est éprise de son subordonné, un jeune carabinier.
La suite de "Pain, Amour et Fantaisie". Les amours tumultueuses d'un marechal de gendarmerie et de son subordonne dans un petit village de montagne en Italie.