En 1866, les frères Reno terrorisent l'Etat d'Indiana. L'Agence Policière Peterson envoie James Barlow pour arrêter le gang, il se fait penser pour un hors-la-loi pour gagner leur confiance.
En 1759, pendant le conflit franco-indien, le Commandant Robert Rogers appelle au renforcement militaire à Albany dans l'Etat de New York pour tenir les Indiens éloignés jusqu'à ce que l'armée régulière soit prête à monter vers le Nord.
Deux hommes, Glyn McLyntock et son ami Emerson Cole, escortent la longue marche d'un convoi de pionniers. Arrivés à Portland, les fermiers achètent des vivres et du bétail que Hendricks, un négociant de la ville, promet d'envoyer avant l'automne. Les mois passent et la livraison se fait attendre.