Wilson est envoyé au Niger par la CIA pour enquêter sur un éventuel trafic d'armes de destructions massives avec l'Irak. Mais celui-ci ne trouve rien et prouve même que les documents sur lesquels s'appuyait l'Administration Bush étaient faux...
Une interprète à l'ONU surprend une conversation révélant un complot contre un chef d'État africain. Elle est placée sous la protection de l'agent Keller. Plus Keller découvre le passé de Silvia, plus il la pense impliquée dans la conspiration...