Alex et Annie partent en croisiere dans les Caraibes sur un luxueux paquebot. Un policier de bord est intrigue par le comportement nerveux d'un certain Geiger, qui se pretend golfeur. Il est encore loin de s'imaginer que Geiger transporte avec lui tout un arsenal qui va mettre la vie des passagers en danger.
Le dernier film du célèbre cinéaste Felix Farmer est un échec retentissant. Accablé par la critique, abattu par le départ de sa femme, Farmer sombre dans la déprime. Afin de sauver son film, il décide d'en tourner une version érotique.