Lucifer Morningstar, plus connu sous le nom de Seigneur des Enfers, a renoncé à son trône pour rejoindre le monde des vivants. Désormais propriétaire d'un nightclub à Los Angeles, il va bientôt croiser la route de l'inspecteur Chloe Decker, dont la bonté est à l'opposé de tout ce qu'il incarne.
L'histoire du musicien Nathaniel Ayers. Atteint de schizophrénie puis sans abri, il joue du violon sur les trottoirs de Los Angeles. Un journaliste du Los Angeles Time, Steve Lopez, le prend sous son aile.
C'est l'histoire d'un garçon qui devient un homme et d'un homme qui devient un père, à une époque où les règles pour devenir adulte n'étaient pas trouvables sur Google...