La vie des membres de la famille Fisher bascule lorsque le père meurt dans un accident, laissant ainsi la direction de la société de pompes funèbres qu'il a fondée à ses deux fils.
Edward et Constance Sumner mènent une vie paisible à New York. Un jour, le hasard pousse Connie dans les bras de Paul Martel, un négociant en livres rares. La confusion s'empare d'elle et au cours d'un rendez-vous elle cède à ses désirs...
1964. Trois militants d’un comité de défense des droits civiques disparaissent mystérieusement dans l’État du Mississippi. Deux agents du FBI, Ward et Anderson, aux méthodes opposées mais complémentaires sont chargés de l’enquête. Très vite leurs investigations dérangent et des violences sur fond de racisme éclatent alors dans cette ville où le Ku Klux Klan attise les haines et la violence…