Afin d'affronter son rival, Thomas Lindmer, le démon Balzaroth envoie la sorcière Morgan LeFay à New York. Vieillissant, Lindmer cherche celui qui pourrait le remplacer, celui qui pourrait devenir le maître des pouvoirs occultes. Le jeune Docteur Stephen Strange serait-il l'héritier qu'il cherche ?