Le Paradise est un cabaret chic de gogo danseuses situé dans le sud de Manhattan. Une usine à rêves dirigée par Ray Ruby, impresario éminemment charismatique, assisté par ses vieux compères et une bande de personnages pittoresques.
Samuel a 30 ans. Et il ne se sent pas à la hauteur. Ancien célibataire endurci, il vit depuis un an avec Chloé, photographe. Il a un boulot qu'il aime et qui le fait vivre généreusement. La vie semble lui sourire... Sauf que...
Mallory se trouve à la tête d'un gang anti-paranormal composé d'une drag-queen experte en explosifs, et d'une petite fille télépathe. Ensemble, ils enquêtent sur l'enlèvement du Pape par une étrange créature.