Dans le San Francisco de 1906, une chanteuse se fait engager dans un cabaret quelque peu douteux tenu par Blackie Norton. Repérée par un grand maestro d'opéra, celui-ci lui propose de venir exercer son talent à Tivoli. Mais elle est liée par un contrat de deux ans à Norton qui ne veut pas la laisser partir...
Mrs Rittenhouse organise une réception afin de montrer le tableau de maître qu'elle vient de s'offrir. Mais le tableau est volé et remplacé par une pâle copie...