San Francisco 1964. Encore inconnu, Bruce Lee enseigne les arts martiaux aux étrangers provoquant la colère des traditionnalistes du Kung Fu qui envoient pour le défier Wong Jack Man, un maitre Shaolin. Devenu légendaire, leur affrontement a changé l’histoire du Kung Fu, inspirant à Bruce Lee une profonde réflexion sur sa méthode et sa philosophie du combat.
Tiger, un talentueux combattant de Tai Chi, livreur en dehors du ring, se voit offrir des combats excessivement rémunérés par un riche entrepreneur à Hong-Kong.
1920. Le général Hou Chieh est seigneur de la guerre en Chine. Par simple désir égoïste de posséder à lui seul les provinces qu'il a conquises, un enchaînement de mauvaises décisions et une trahison inattendue, il finira par perdre sa fille et être séparé de sa femme.