Dans les années 30, un agent des chemins de fer est envoyé dans une bourgade du Mississipi pour diminuer l'activité et licencier du personnel. Il y tombe amoureux d'une jeune femme. Les deux amants sont alors soumis au désir de vengeance des habitants...
Un gigolo, jeune encore, accompagne ou accompagnant une star déchue, retourne dans sa ville natale. Chance Wayne veut retrouver celle qu'il aime, fille d'un politicien puissant et cynique qui a tout entrepris pour contrecarrer leur projet.