Une photographe tombée en disgrâce retourne dans sa ville natale où elle tombe par hasard sur un ami d'enfance, ravivant la flamme d'une romance inachevée.
Le prince héritier Lee Yul disparaît mystérieusement après avoir été victime d'une tentative d'assassinat. Ce dernier se retrouve mystèrieusement dans le corps d'un homme nommé Won Deok. C'est alors qu'il rencontre Hong Sim, directrice de la première agence de détective privée de Joseon.