Un photographe mourant et son fils tout juste réapparu dans sa vie entament un périple vers le dernier laboratoire développant encore des pellicules Kodachrome.
Avant de percer, Takeshi Kitano a appris les ficelles du métier auprès du génie de l'humour Fukami. Mais alors que sa notoriété croît, celle de son mentor s'essouffle.
Mexique, 1949. Après le lynchage du maire corrompu du village de San Pedro de los Saguaros, le Gouverneur décide de remplacer celui-ci par Juan Vargas, ancien militant du P.R.I. et gardien d'une décharge à ses heures. Vargas, honoré de promouvoir la "justice sociale" entamme son mandat plein de bonnes intentions. Jusqu'à ce qu'il découvre le ...