Rong, une jeune Thaïlandaise, est tombée amoureuse de Min, un immigrant clandestin birman. Mais la répression du gouvernement contre les Birmans empêche les deux amants de vivre leur passion au grand jour.
Kenji est un bibliothécaire japonais, neurasthénique et mystérieux vivant à Bangkok. Après avoir tué un yakuza, il rencontre une jeune Thaïlandaise qui vient de commettre un assassinat. Tous les deux vont se cacher ensemble, apprenant à se connaître.
Sillonnant la campagne thaïlandaise, une équipe de tournage demande aux personnes rencontrées en chemin de prendre la parole devant la caméra. Sur le principe du cadavre exquis, chacun invente successivement les péripéties d'un conte étrange.
En Thaïlande, Rumpoey et Dum souhaitent vivre une belle histoire d'amour, mais le sort en décide autrement. Des années plus tard, Dum est devenu un brigand surnommé "Le Tigre Noir", tandis que Rumpoey doit se fiancer au capitaine Kumjorn...
Le jeune soldat Keng et le garçon de la campagne Tong mènent une vie douce et agréable. Un jour, alors que les vaches de la région sont égorgées par un animal, Tong disparaît. Une légende dit qu'un homme peut être transformé en créature sauvage...
Trois inconnus enfermés dans une chambre d'hôtel. Un léger soupçon dégénère en jalousie, quand l'apparition d'une jeune femme provoque des conséquences dévastatrices pour un couple marié.