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A travers l'histoire d'un mensonge d'amour, le portrait délicat de trois femmes de générations différentes dans la Géorgie d'aujourd'hui. -
Tedo, 12 ans, vit dans un bidonville de Tbilissi, seul avec sa mère. Il arnaque de riches Géorgiens avec son ami Tsupaka. Blessé par les aventures de sa mère qui résiste mal aux avances d'hommes douteux, il part à la recherche de son père...