Jeune militaire péruvien, Santiago Roman est démobilisé. Fier d'avoir combattu les narcotrafiquants et les terroristes, il retourne à Lima mais se heurte alors à une vie urbaine hostile, décadente et chaotique où il n'a plus sa place.
En 1952, Alberto Granado et Ernesto Guevara partent à la découverte de l'Amérique latine. La confrontation avec la réalité sociale et politique des différents pays visités altère la perception que les deux amis ont du continent.
Fausta est atteinte d'un mal étrange, transmis par ce qu'on nomme au Pérou "le lait de la douleur". Elle vit en effet dans la peur, une peur qui a été transmise par sa mère, victime d'un viol. A la mort de sa mère, Fausta devra affronter ses peurs...