Un jour de mai, Muzzaffer retourne dans sa ville natale d'Anatolie où vit encore sa famille pour y tourner un film. Son père, Emin, s'acharne à empêcher la confiscation par les autorités locales du terrain et de la forêt dont il s'occupe depuis toujours. Son cousin Saffet rêve de quitter l'usine, tandis qu'Ali, son petit neveu de neuf ans, ...
Dans le Belgrade d'aujourd'hui, durant une nuit sans espoir, comme toutes les autres, les destins de gens ordinaires se croisent et se decroisent dans une atmosphere tragicomique et absurde. "Beaucoup de films ont traite de la Bosnie, declare Goran Paskaljevic, ce qui est comprehensible. Nous avons tous ete dechires par cette tragedie. Aujourd'hui, j'eprouve le besoin, en tant que realisateur yougoslave d'origine serbe, de montrer a mon tour les etats d'ame actuels de mon peuple."
Mehmet vient de l'ouest, Berzan vient de l'est. Les deux jeunes gens se rencontrent a Istanbul, ou ils tentent de survivre et se lient d'amitie. Un jour, lors d'un controle de routine dans un bus, Mehmet est injustement arrete par la police. A sa sortie de prison, une semaine plus tard, il trouve un X peint en rouge sur sa porte. Ses colocataires ...
A sa sortie de prison, ou il vient de passer dix ans, Yusuf ne sait ou aller et apprehende le monde exterieur. Il a bien l'adresse d'un homme qu'il a rencontre en prison. Il s'installe dans un hotel ou il rencontre un couple et une enfant, Cilem. La femme, Ugur, est chanteuse dans un night club, Bekir est son souteneur. Ugur aime en secret un tueur ...