Rong, une jeune Thaïlandaise, est tombée amoureuse de Min, un immigrant clandestin birman. Mais la répression du gouvernement contre les Birmans empêche les deux amants de vivre leur passion au grand jour.
Kenji est un bibliothécaire japonais, neurasthénique et mystérieux vivant à Bangkok. Après avoir tué un yakuza, il rencontre une jeune Thaïlandaise qui vient de commettre un assassinat. Tous les deux vont se cacher ensemble, apprenant à se connaître.