Abdallah, un jeune Malien, retrouve sa mère, en attendant son départ vers l'Europe. Une fois sur place, il tente de déchiffrer l'univers qui l'entoure. Kahtra, son disciple, se charge de lui enseigner la langue locale...
Le cineaste mauritanien, qui vit en France, retourne a Sokolo, un petit village du Mali, retrouver son pere. Ses errances dans les ruelles sont le debut d'une reflexion sur la relation jamais apaisee entre l'Afrique et l'Europe. Parallelement, il rencontre Nana et nouera avec elle une relation singuliere.