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Le comte Teleke de Tölökö , accompagné de son majordome, escalade une colline boisée où repose les ruines du château de la famille Gortz. Il fait alors la découverte d'un cadavre, celui du garde forestier qui avait tenté d'accéder au domaine. Cette scène évoque de terribles souvenirs à Teleke... -
Protégé par des lutins, Jeannot est un jeune berger de Bohème. Il rencontre une fée, Mariette, et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Mais Mariette, devenue mortelle pour rejoindre son amant, est retenue prisonnière par le seigneur du domaine. -
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