Un marin d'Odessa et un forgeron de l'Oural aiment se chamailler à cause de leurs différences sociales et ethniques,mais les deux camarades se serrent les coudes en cas de crise.
Timosh, un déserteur de retour chez lui prône l’adoption du système soviétique et incite les ouvriers de l’Arsenal de Kiev à prendre les armes pour la Révolution.
Pendant l'hiver 1942, sous l'occupation nazie, Lazarev, passe a l'ennemi, se rend aux partisans russes en pretendant avoir ete pris malgre lui par les Allemands. Sa personnalite complexe oppose les deux chefs quant a sa sincerite.
Le tsar Saltan choisit son épouse parmi trois sœurs. Tandis que la cadette devient tsarine, les deux aînées, pleines de jalousie, font tout pour lui nuire. Alors que le tsar est parti guerroyer, la tsarine met au monde le prince Gvidon. Avec l’aide du traître conseiller, les deux sœurs parviennent à se débarrasser de la mère et du fils en les jetant à la mer dans un tonneau. Naufragé sur l’île de Bouïane, le prince grandit à une vitesse déconcertante. Un jour, il sauve un cygne des griffes d’un aigle. Le cygne est en fait une princesse victime d’un sort, et va l’aider à faire justice.
Sheperd Kostya Potekhin se fait passer pour une vedette de la musique internationale. Il tombe sous le charme d'Anyuta et continue à mentir pour ne pas la perdre, le mettant dans des situations des plus cocaces.
A l’exposition agrigole de l’Union soviétique, la porchère Glacha Novikova rencontre le jeune berger du Daghestan, Musaib et ils tombent amoureux l’un de l’autre.
Pidorka, aime un ouvrier agricole, Petro, et espère l'épouser. Mais son père a d'autres projets de mariage pour elle. Les jeunes amoureux, désespérés, rencontrent Basaviull, un sorcier. A partir de ce moment là, la mort et la folie vont rentrer dans la famille de Pidorka.
Pendant toute la guerre et malgré les multiples épreuves qu'ils doivent affronter, l'artilleur Vassili Koudriachov et l'éducatrice de jardin d'enfants Varia Pankova gardent l'espoir et décident qu'ils se retrouveront à Moscou à six heures du soir le jour de la victoire!
Un pauvre juif d’Odessa rêve de "marier" les beaux partis de la communauté. En version restaurée, agrémentée d'une nouvelle bande musicale, la chronique d'un monde disparu, inspirée d’un classique de la littérature yiddish, sur des intertitres d’Isaac Babel.
Le petit Volka découvre une bouteille au fond de la rivière. En la débouchant, il laisse apparaître le génie Khottabych, âgé de plus de 2000 ans. Pour le remercier, ce dernier exauce tous les vœux du garçon. Mais il ne connaît pas encore les techniques du monde moderne et ses tours de magie amènent des catastrophes en série.
Natacha Korosteleva fabrique des chapeaux à domicile qu'elle livre ensuite à Madame Irène, modiste à Moscou. Au cours d'un de ses déplacements, elle fait la connaissance d'Ilia Snegirev, un jeune ouvrier d'origine provinciale. Afin de lui venir en aide, elle contracte avec lui un mariage fictif.
Vladimir Fogel s'installe chez son ami Batalov qui a accepté de le loger chez lui et sa femme pour une durée indéterminée. Tous trois partagent la même chambre, séparés par un rideau.
Dans un village ukrainien occupé par les Allemands, la population subit les exactions de l’ennemi que les Partisans harcèlent sans relâche. Olena revient au village pour accoucher. Dénoncée, elle est torturée par le commandant Werner qui veut savoir où se cachent les Partisans.
1912, sur les rives du Don, pays de steppe balayée par le vent, vit un peuple rude de paysans-soldats. Tout commence par une brûlante histoire d’amour qui n’obéit pas aux lois ancestrales. Le cours de l’Histoire s’empare du destin de Grigori Melekhov, de son amante Aksinia et Natalia sa femme… De 1914 à 1922, il balaie tout sur son passage. Le monde et les destinées individuelles sont entraînés dans la guerre, la révolution et les premières années du pouvoir soviétique. Grigori hésite d’un camp à l’autre puis, au terme d’une décennie de tourmente, rentre au village de Tatarski dévasté.