C'était un été pas comme les autres, à la fois romantique et électrique, en Europe de l'Est. C'était l'été de l'éclipse.Sybille (Nino Kukhanidze), quatorze ans, débarque dans une petite ville pour passer ses vacances chez sa tante. Là, elle tombe follement amoureuse d'Alexander (Yevgeni Sidikhin), un astronome veuf et solitaire. Il a 41 ...
Tedo, 12 ans, vit dans un bidonville de Tbilissi, seul avec sa mère. Il arnaque de riches Géorgiens avec son ami Tsupaka. Blessé par les aventures de sa mère qui résiste mal aux avances d'hommes douteux, il part à la recherche de son père...
Un jeune réalisateur, qui n'a pas les moyens financiers pour tourner son film, parcourt la ville de Tbilissi transformée en un grand marché. Un professeur y tient une échoppe, tandis qu'un ancien marchand a sa place au Parlement. La ville est peuplée de réfugiés, de mendiants... Le réalisateur écrit un scénario qui ne sera jamais tourné.