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Laure, chanteuse, arrive a Montevideo en Uruguay, pour rejoindre Colossus, l'homme qu'elle aime et qu'elle n'a pas vu depuis un ans. Elle l'attend, en vain. Elle le cherche. La ville exerce sur elle un fort magnetisme. Elle va rencontrer trois autres hommes. -
El Tuleque, un Don Quichotte urugayen moderne, sort de prison et veut reconstituer son groupe de rock pour gagner un concours et sauver un sanctuaire miraculeux. -
Un jeu a trois entre le realisateur, les personnages et le spectateur.
