Sara, 14 ans vit dans un petit village sur la mer Caspienne. Quand son père, pêcheur, disparaît, elle refuse de croire que ce dernier est mort. Sara assiste aux funérailles organisées par les villageois qui pensent que la pluie qui s'abat sur le village est causée par l'esprit de l'homme. Alors qu'une tempête approche, Sara part en mer à la recherche de son père.
À Bilesuvar, ville oubliée du sud de l’Azerbaïdjan, des hommes et des femmes cherchent une direction à leurs existences sans fard. Ils laissent ainsi filtrer leurs désirs, leurs sentiments d’abandon, mais aussi leurs combats intimes. Une histoire après l’autre, se dessine l’âme de Bilesuvar.
Vitaly profite du crépuscule de sa vie sur une île où vivent des milliers de chevaux sauvages, jusqu'à ce que sa solitude soit interrompue par Seymour, un grand maître d'échecs international victime de violences émotionnelles et physiques.