Elder arrive à pied à La Paz après sept jours de marche pour protester avec ses amis mineurs contre leur renvoi des mines de Huanuni. Bientôt Elder tombe malade et la métropole l’asphyxie peu à peu.
Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, héritée des traditions. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de leur petit-fils venu les convaincre de s’installer en ville avec le reste de la famille.
Bolivie. Un jeune cireur de chaussures croit reconnaître dans un de ses clients, son père, disparu depuis des années. Caché derrière son masque de protection, il décide de kidnapper le chien de l'homme fortuné et de l'aider à retrouver l'animal afin d'établir un lien avec son potentiel géniteur.
Cochabamba, au centre de la Bolivie, Humberto est un ancien détenu qui gagne, à présent, sa vie en chantant lors de veillées funèbres. Il souhaite renouer avec sa fille mais ses anciens beaux-parents, des pasteurs évangéliques, refusent de renoncer à la garde de leur unique petite-fille.
Clara est une doula quechua qui chante pour apaiser la douleur des femmes enceintes. Sa mère Ana, sage-femme chevronnée, considère ce don comme un miracle. Influencée par une amie, et après une dispute avec sa mère, la jeune femme décide de partir pour la grande ville. Depuis la communauté subit la mort mystérieuse d'animaux et des récoltes, les villageois attribuent cette punition au départ de Clara. Sa mère décide de la retrouver.
Une adolescente quechua choisit de devenir mère porteuse pour sortir de la pauvreté. Sa décision exaspère sa mère et déclenche un conflit familial sur fond de bouleversements sociaux en Bolivie.
Gregorio, agriculteur frustré et arrogant tente de récupérer pour sa famille les eaux d’un ancien canal d’irrigation. Gregorio va rapidement être confronté à la corruption.