Passé pour mort depuis 1908, Butch Cassidy, le légendaire hors-la-loi, se cache en réalité en Bolivie depuis 20 ans sous le nom de James Blackthorn. Au crépuscule de sa vie, il n’aspire plus qu’à rentrer chez lui pour rencontrer ce fils qu’il n’a jamais connu.
Le jeune Elder est envoyé chez sa grand-mère à Huanuni, petite ville minière de Bolivie. Une fois sur place, il n’a de cesse d’embarrasser son parrain, Francisco, car il préfère boire ou fumer plutôt que d’aller travailler. Très vite, Elder va découvrir un secret sur son parrain et la mort de son père.
Eugenia, une jeune bolivienne de la classe moyenne, décide de se séparer de son mari, de quitter son travail et de s'installer chez son père dans une autre ville. Elle veut commencer une vie différente. Au fil du temps, elle est déçue par l'environnement dans lequel elle se trouve jusqu'au jour où elle reçoit un avis mettant en péril son indépendance tant attendue.