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Une troupe de cirque itinerant debarque dans un village de montagne. Les artistes apportent la magie et l'illusion du spectacle et profitent de la credulite des villageois pour semer le trouble et la confusion dans leurs esprits. -
Un cirque traverse la campagne vietnamienne et propose ca et la des representations. Les temps sont durs, les villageois ont faim et sont peu enclins a assister aux tours de passe-passe des saltimbanques. Mais quand ils realisent que la jolie magicienne est capable de faire apparaitre du riz, ils s'enflamment pour le spectacle. Le chef de troupe ...