1915, le gang « El automóvil gris » terrorise la haute société de Mexico. Meurtres, enlèvements et vols sont leur marque de fabrique. L'inspecteur de police Cabrera se lance à sa poursuite.
Lupita et Carlos forment un couple qui se sépare temporairement en raison d'un voyage que Carlos entreprend en Europe. Après avoir appris que le bateau dans lequel Carlos voyageait avait été bombardé, Lupita confie la vie de son bien-aimé à la Vierge de Guadalupe. Désespérée, elle cherche une consolation dans un livre qui raconte les apparitions de la Vierge sur la colline de Tepeyac, qui se cristallisent sous forme de rêves.