1853, région du Sonora au Mexique. Le pays est en guerre contre les Apaches et contre les Etats-Unis qui veulent agrandir leur territoire. En ces temps troublés, un muletier décide de se rendre à Mexico afin d’y vendre ses animaux et d’y trouver une vie meilleure. Mais son périple l’oblige à traverser les montagnes situées sur les terres apaches.
Adaptation tout a fait libre et en version moderne d'une des oeuvres les plus celebres de Goethe. Un jeune homme quitte sa ville natale pour le nord de l'Espagne. Alors qu'il est professeur dans un lycee, le directeur lui propose de donner des cours particuliers au fils d'un de ses amis. A travers l'enfant, le jeune professeur rencontre la mere. ...