Avocat trentenaire et névrosé, Harold Fine part à la recherche de son frère, Herlie, qui vit dans une communauté hippie, car c'est l'enterrement d'un vieil ami de la famille. Harold va découvrir le monde très cool des hippies, la marijuana, la contestation et tomber amoureux de la belle et craquante Nancy.
Après quelques années d’internement, la jeune Susan Shelley revient vivre avec son père et sa belle-mère dans le domaine familial où sa mère mourut devant ses yeux.
Quand des phénomènes paranormaux déciment la population d'une petite île au large de l'Afrique du Nord, deux agents spéciaux sont envoyés sur les lieux. Ils se retrouvent alors confrontés à un fou dangereux équipé d'une arme redoutable.
Lors d'une conférence internationale à Venise, un attentat a lieu, faisant de nombreux morts. Bill Fenner, un ancien agent de la CIA devenu journaliste, est envoyé sur place. Il découvre bien vite que son ex-femme est impliquée dans l'affaire.