Soo-Jung assiste un cinéaste indépendant. Celui-ci retrouve Jae-Hoon, un ancien camarade de lycée qui tombe amoureux de Soo-Jung. Une liaison s'installe entre eux, mais la jeune femme refuse l'acte sexuel au grand désarroi de son soupirant...
L'histoire du pansori, sorte d'opéra populaire a un seul acteur, à travers la vie de Dongho, joueur de tambour, et de Songwha, chanteuse, rendue aveugle par son père adoptif pour arriver à un art parfait.