Luka construit sa voie ferrée et ferme les yeux sur la guerre. Mais sa femme le quitte pour un musicien qui promet de relancer sa carrière de chanteuse d'opéra. La vie de Luka devient une zone de guerre jusqu'au jour où il rencontre Sabaho...
La romance entre Toma Zdravkovic, célèbre chanteur folklorique serbe, et son premier amour, Slavica, prend fin lorsqu'elle rencontre le charmant Dragoslav Sekularac, star du football en Yougoslavie.