Chanteur dans son enfance, il vit désormais reclus, traumatisé par ses expériences passées, et se complaît dans ses blessures jusqu'au jour où une femme le redécouvre.
Santiago, Chili, 1979. En plein dans le contexte social difficile créé par la dictature de Pinochet, Raùl Peralta est obsédé par Tony Manero, nom du personnage de John Travolta dans "La Fièvre du samedi soir", à qui il veut ressembler...
La vie de l'artiste chilien Germain de la Fuente qui a fondé le duo Los Angeles Negros. L'histoire commence lorsque, à l'âge de 16 ans, il découvre son talent en musique et forme le groupe populaire avec son ami Checho Rojas. Sa petite amie Isabella, qui n'est pas vraiment attirée par le mode de vie bohème, décide de rompre. Germain, le cœur brisé, se réfugie dans sa musique.