Russie, début XXe. Manifestant des dons prodigieux pour la pratique du piano, le jeune Serguei est mis en pension chez un vieux maître acariâtre. Mais plutôt que de devenir un interprète virtuose au prix d’éprouvantes heures de répétition, lui rêve à d’autres horizons...
Jeune femme africaine, Vita est victime d'une malédiction qui frappe sa famille depuis des générations : toute femme qui tentera de chanter mourra. Mais Vita brave cette malédiction...
En Israël, Mamy travaille dans une station-service du sud du pays. Elle est depuis longtemps amoureuse de son voisin, Nissim, qui, éprouvant les mêmes sentiments à son égard, la demande en mariage. Pendant quelques jours, le couple vit heureux, puis Nissim est appelé à rejoindre l'armée. Là, il est grièvement blessé et reste plongé dans le coma. Effondrée, Mamy finit par décider de gagner Tel-Aviv, dans l'espoir d'y trouver une vie meilleure, emmenant avec elle son époux. Son périple va la mener dans des aventures surréalistes. Keren Yedaya s'empare d'un opéra rock israélien des années 1980 et en donne une nouvelle lecture. Le dispositif narratif, surprenant, est totalement au service d'une histoire fantastique.