Suite à des accusations de corruption, un inspecteur de police se tue, laissant derrière lui femme et enfants. Sa veuve tente alors de réhabiliter la mémoire de son mari et accuse un gangster. Ce dernier, humilié, utilise son influence dans le but de terroriser un agent de police fraîchement transféré.
Rétrogradé par sa hiérarchie à un poste d'instructeur, un flic droit dans ses bottes se venge de la corruption du système en transformant cinq étudiants en assassins.
Dans le Bombay des années 60, on suit l’histoire d’un boxeur de rue, Johnny Balraj, et d’une jeune chanteuse de jazz, Rosie. Contre toute attente, Johnny va tout faire pour se forger un destin et devenir quelqu’un. L’histoire de deux personnes dont les espoirs et les rêves vont se heurter à la réalité.